1888年3月の夜、結婚して下宿を出たワトソンは、久しぶりにベイカー街のホームズを訪ねる。ホームズは一目でワトソンの近況を言い当て、差出人のない一通の手紙を見せる。今夜、仮面をつけた客が来るという。その客の正体と、彼が取り戻したいものとは。