翌日の午後、ワトソンはベイカー街でホームズの帰りを待つ。朝から出かけていたホームズは、変装して写真の持ち主の屋敷を探っていた。ところが思いがけない出来事で計画が狂い、夕方、ホームズはワトソンに奇妙な役目を頼む。