1890年の秋、ワトソンがベイカー街を訪ねると、ホームズは赤毛の年配の紳士と話しこんでいた。質屋を営むその男は、新聞の奇妙な広告を差し出す。赤毛の男だけを対象にした「赤毛組合」の募集だった。助手にすすめられて、男は応募することにする。