ベイカー街の居間で、ホームズとワトソンは、現実と作り話のどちらが奇妙かを語り合う。新聞の事件、王家からの贈り物、手がけている相談の数々。やがてホームズは窓辺に立ち、通りの向こうでためらう一人の女性に目をとめる。訪ねてきた彼女は、まず自分の家族と暮らしのことを話しはじめる。