九月の終わり、激しい風雨がロンドンを包む。妻の留守にベイカー街へ泊まっているワトソンは、ホームズと暖炉を挟んで夜を過ごしている。そこへ呼び鈴が鳴る。こんな時刻に誰が訪ねてきたのか。二人は本と記録から顔を上げ、部屋の外へ耳を澄ませる。