朝食のあと、ハザリー氏は前日の夕方から語り始める。仕事の少ない若い技師の事務所へ、異様に痩せた男が現れた。男が提示したのは、高額な報酬と絶対の秘密を条件とする一夜の依頼である。不審に思いながらも引き受けた青年は、最終列車で小さな駅へ向かう。
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